Comment Ça Fonctionne
Découvrez notre processus en trois étapes pour transformer votre approche de la planification de retraite. Un parcours personnalisé qui s'adapte à votre situation unique.
Évaluation Personnalisée Complète
Nous commençons par une analyse approfondie de votre situation financière actuelle. Cette étape cruciale nous permet de comprendre vos objectifs, vos contraintes et vos aspirations pour l'avenir.
- Questionnaire détaillé sur votre situation financière actuelle
- Analyse de vos sources de revenus et dépenses mensuelles
- Identification de vos objectifs de retraite spécifiques
- Évaluation de votre tolérance au risque et préférences d'investissement
Élaboration de Votre Stratégie
À partir de votre évaluation, nos experts conçoivent une stratégie de retraite sur mesure. Chaque recommandation est justifiée et expliquée en détail pour que vous compreniez parfaitement votre plan.
- Création d'un plan de retraite personnalisé avec projections détaillées
- Recommandations d'allocation d'actifs adaptées à votre profil
- Stratégies d'optimisation fiscale pour maximiser vos économies
- Calendrier d'actions concrètes avec étapes prioritaires
Mise en Œuvre et Suivi Continu
L'accompagnement ne s'arrête pas à la remise de votre plan. Nous vous guidons dans la mise en œuvre et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie selon l'évolution de votre situation.
- Session de présentation détaillée de votre stratégie personnalisée
- Assistance pour l'ouverture des comptes et transferts nécessaires
- Révisions trimestrielles de vos progrès et ajustements si nécessaire
- Accès à des ressources éducatives et outils de suivi en ligne
"Ce qui distingue notre approche, c'est la personnalisation complète. Nous ne proposons jamais de solutions génériques. Chaque client reçoit une stratégie unique, développée spécifiquement pour sa situation. En 2025, cette approche individualisée devient encore plus importante face à la complexité croissante des marchés financiers."Marie-Claude Dubois, Planificatrice Financière Certifiée chez Zeltarona
Prêt à Commencer Votre Parcours ?
Démarrez dès aujourd'hui avec notre évaluation personnalisée gratuite. Découvrez comment notre processus éprouvé peut transformer votre préparation à la retraite.
Commencer Mon Évaluation Gratuite